威猛老者的身后还站着一个眉毛胡子都是花白的老者。这老者面相、身形也都非常威猛,但因为他的腰一直是佝偻着的,眼睛也似睁似闭,所以气势却是比他面前坐着的老者弱了许多。乌瑟国王的养女莫根娜渐渐发现了自身所蕴藏的强大力量,为了逃避乌瑟屠杀魔法师的曝行而私自去寻求古老宗教的帮助。由于同母异父的姐姐莫高斯的出现,二人便携手共同打击卡美洛王国。梅林(科林·摩根 Colin Morgan 饰)发现了莫根娜的异变,便企图阻止她的行动,为了拯救王国梅林迫不得已用䓯药害死莫根娜,在关键时刻,莫高斯把奄奄一息的莫根娜给带走了。多次帮助梅林的巨龙以迫不及待的要求梅林来让它重获自由,终究梅林还是斩断了紧锁巨龙的锁链。巨龙也终究反攻卡美洛王国,最终梅林收服了巨龙成为了降龙者。